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Un soir, après la pluie, Barnabé et ses deux amies Constance la tortue et Claire la taupe découvrent de drôles d'empreintes près d'une flaque d'eau. Platch, Plotch ! La bande de copains s'aventure un peu plus loin pour découvrir d'où viennent ces traces. Ils n'ont peur de rien... jusqu'à ce qu'une ombre bossue et au nez pointu apparaisse à la fenêtre d'une cabane !

Carabinette, une jeune apprentie sorcière, révise tranquillement ses sortilèges lorsqu'elle est sollicitée par un crapaud qui lui demande de le transformer en prince charmant. Bientôt, c'est au tour de la chouette, du loup et de la souris de suivre l'exemple du crapaud. Carabinette, exaspérée, laisse parler sa magie.